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郭明錤:2020年iPhone將支持5G 或采用高通三星芯片

2019年4月22日 07:18  36氪  


天風國際分析師郭明錤認為,蘋果與高通專利和解意味著2020年下半年發布的新款iPhone將支持5G。此外,為求降低供應風險、降低成本與提高議價力,預期蘋果可能會同時采用高通(針對mmWave市場)與三星(針對Sub-6 GHz市場)的5G基頻芯片方案。郭明錤預計,2019與2020年的總iPhone出貨量分別約1.88~1.92億與1.95~2億部。

以下為預測報告原文:

【蘋果研究】新款2H20 iPhone將支援5G;5G iPhone主要受益行業預測

預測更新:

新款2H20 iPhone規格、2020年iPhone出貨量、5G iPhone受益產業

本報告提及的公司:

Apple (AAPL.O) 、Qualcomm (QCOM.O)、Intel(INTC.O)、Samsung(005930.KS)

Apple與Qualcomm專利和解與進入6年授權協議意味著新款2H20 iPhone將支持5G,Qualcomm與Samsung為5G基頻芯片可能供貨商。市場過去擔憂Intel的5G基頻芯片發展不順可能會是新款2H20 iPhone采用5G的最嚴重不確定性,但在Apple與Qualcomm專利和解與進入6年授權協議且Intel宣布退出5G基頻芯片業務后,我們相信上述不確定性已移除。為求降低供應風險、降低成本與提高議價力,我們預期Apple可能會同時采用Qualcomm (針對mmWave市場) 與Samsung (針對Sub-6 GHz市場) 的5G基頻芯片方案。

正向看待5G iPhone帶動的2H20年高端機型換機需求。我們預期2019與2020年的總iPhone出貨量分別約1.88–1.92億與1.95–2億部。我們相信受益于運營商增加5G機型補貼,故2020年高端5G iPhone機型出貨可望增長。我們預期新款2H19與新款2H20 iPhone出貨將分別在2019年與2020年達到6,500–7,000萬與7,000–7,500萬部。

iPhone的5G相關供應鏈為關注焦點。我們相信iPhone的5G相關供應鏈在2020年可望顯著受益于出貨量增長與ASP增加。我們認為主要受益行業包括基頻芯片、射頻前端、天線、主板、散熱與電池軟硬板,而大部分的受益供貨商能見度將自4Q19–1Q20開始轉佳。

投資建議:我們相信iPhone的5G相關供應鏈可望在2020年顯著受益于出貨量增長與ASP增加。

風險提示:新產品生產遞延、因美中貿易戰導致需求低于預期、供貨商的非iPhone業務成長不如預期。

編 輯:值班記者
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